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包鋼股份非公開發行申請獲受理 成功轉型稀土
股份5月5日晚間公告稱，2014年4月30日，公司收到中國證券監督管理委員會出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》（批文編號140390號），就公司非公開發行募集資金收購包頭鋼鐵（集團）有限責任公司擁有的選相關資產、白云鄂博礦綜合利用工程項目選鐵相關資產及尾礦庫資產重大事項批復如下：我會依法對你公司提交的《上市公司非公開發行》行政許可申請材料進行了審查。認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。公司將積極推進相關工作，并及時履行信息披露義務。
據中國證券報報道，此次包鋼集團計劃將尾礦庫注入包鋼股份，大大超出市場的預期。此前，市場普遍認為尾礦庫注入到包鋼集團另一家上市公司包鋼的可能性很大，似乎一夜之間，包鋼股份從鋼鐵上市公司搖身一變，變身為真正意義上的稀土資源上市公司。
此次預案最大的亮點也在于尾礦庫，在298億元的募集資金中269億元將用于收購這一資產。如果從高空俯瞰包頭市，在主城區以西數公里、黃河之北十余公里處，可見一個黑灰色的龐大橢圓形“湖泊”，占地達11平方公里之廣。它并非真實的湖泊，而是內蒙古自治區大型國企包鋼集團的尾礦庫，庫內已堆存近2億噸細粉末狀的尾礦，是中國最大的尾礦庫之一。
選礦中分選作業的產物之一，其中有用目標組分含量最低的部分稱為尾礦。隨著生產科學技術的發展，有用目標組分還可能有進一步回收利用的經濟價值，開發利用好長期累積的大量尾礦，既可“變廢為寶”，又可有效緩解資源和環境壓力。包鋼集團堆積了半個世紀的尾礦庫就是一筆巨大的財富。根據內蒙古自治區第五地質礦產勘查開發院2013年12月編制的《白云鄂博鐵礦尾礦庫鐵稀土多金屬礦資源儲量核實報告》，截至2013年11月30日，該尾礦庫的尾礦資源儲量為
19,712.49萬噸。其中，稀土品位為7.01%，共有稀土1381.85萬噸；鐵品位為15.88%，共有鐵精礦3130.34萬噸；鈮品位為0.138%，共有鈮金屬氧化物27.2萬噸；氟品位為22.28%，共有氟化物4391.94萬噸。
尾礦庫的環保問題一直備受社會各界關注。包鋼集團于2011年制訂了《包鋼尾礦庫綜合治理與保護的實施方案》，投資約60億元，大力開展氧化礦選礦搬遷及白云鄂博礦資源綜合利用、尾礦庫及周邊地區環境綠化及水質改善、包鋼尾礦庫防滲、包鋼尾礦庫及周邊地區保護、一電廠灰渣壩綜合治理、周邊農牧民搬遷安置“六大工程”建設，以恢復尾礦庫生態。中國證券報記者在尾礦庫現場看到，隨著包鋼集團尾礦庫綜合治理“六大工程”實施，尾礦庫的環保問題得到了大幅改善——周圍的村莊基本搬遷完畢，廢渣漫天飛的現象得到遏制；尾礦庫壩周邊有不少噴水設備，23萬平方米綠化植物已綠意融融。
一位包鋼集團工作人員告訴中國證券報記者，尾礦庫邊上600萬噸氧化礦選礦生產線已經搬遷到白云礦區，現在基本上不往尾礦庫排入尾礦漿，而一項新的工程將在這里展開。
這位員工說的新工程就是包鋼股份計劃投資近33億元的尾礦庫資源開發利用項目。據了解，該項目將建設年處理尾礦資源360萬噸的選礦綜合利用工程，建設周期為3年，預計2016年10月建成。
根據包鋼股份的公告，該項目建成后將年生產鐵精礦34.49萬噸、品位63%，稀土精礦31.25萬噸、品位50%，硫精礦4萬噸、品位40%，鈮精礦2.99萬噸、品位5%，螢石43.92萬噸、品位95%。項目建成后預計3年達產率分別為40%、60%、80%，第4年及以后為100%。在產銷一致且精礦價格及生產成本保持穩定的情況下，預計滿產年度將實現年利潤總額為41.73億元，年凈利潤為31.29億元。投資回收期為5.22年(含建設期3年)。
包鋼股份2013年度實現凈利潤2.51億元，這意味到2017年的時候僅尾礦庫這塊資產將給包鋼股份帶來12億多的凈利潤，是2013年凈利潤的5倍。
根據包鋼股份、包鋼集團與包鋼稀土簽訂的《礦漿供應合同》，本次收購完成后，公司將承繼包鋼集團向包鋼稀土供應尾礦，按照白云鄂博礦綜合利用工程項目工藝設計，預計年尾礦數量超過350萬噸，預計銷售金額約15億元，凈利潤大概在12億元。根據項目規劃，白云鄂博礦綜合利用工程項目建設周期為2年，擬于2014年中期建成投產。
目前，市場對包鋼股份僅以269億元就拿下尾礦庫存在質疑。包鋼集團內部人士透露，某外國公司曾試圖以1000億元高價購買尾礦庫，且是什么回收利用的工作都不做，原封不動就以這個價格買了。“但作為戰略儲備資源，政府不會允許向外資轉讓。而且，這個尾礦的戰略價值遠遠不止這個數字。”上述人士透露。
中信證券鋼鐵分析師蔣玉皎認為，關于尾礦庫的價值仁者見仁智者見智。從客觀的角度來講，269億元這個價格是比較偏低的，但這有一個貨幣時間價值的問題。如果從市場銷售的角度，其價值甚至可以達到800億至1000億元。但是，從公司發展角度來看，包鋼股份需要這塊資源，國家也不允許把這塊資源向外資轉讓。
雖然對于尾礦庫的價值評估目前仍眾說紛紜，但有一點毋庸置疑，那就是對包鋼股份是重大利好。在包鋼股份收購預案發布后，包括中信證券、申銀萬國、招商證券]等機構，都對包鋼股份收購尾礦庫給予很高的評價。
招商證券研究員張士寶認為，包鋼集團尾礦資產自上世紀60年代以來持續累積，稀土資源儲量全球第一，從未開發。包鋼股份已經擁有白云鄂博西礦采礦權，目前正在定向增發籌集資金擬購買包鋼集團尾礦庫資產，未來將與集團簽訂白云鄂博主東原礦石排他性購買權協議，本次定增標志著包鋼股份成功轉型為國內甚至是全球擁有稀土資源量最大的資源企業。
從包鋼股份此次非公開發行對象看，除了包鋼集團外，其他的購買對象都是戰略投資者。一位投行人士表示，股票鎖定三年，這意味著投資者對包鋼股份中長期堅定看好。
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